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Cajamar coloca una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones de euros

09 de Febrero, 2023

Las órdenes recibidas han sobrepasado los 1.600 millones de euros, con una demanda que ha superado en 2,2 veces la oferta.

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Sede de Cajamar Caja Rural y servicios centrales.

Cajamar Caja Rural ha concluido la colocación de una nueva emisión de cédulas hipotecarias a 5 años, con vencimiento el 16 de febrero de 2028. El importe de la emisión ha sido de 750 millones de euros y las órdenes recibidas han sobrepasado los 1.600 millones de euros, con una demanda que ha superado en 2,2 veces la oferta.

El precio de colocación de la emisión se ha fijado en 50 puntos básicos sobre el mid-swap, diferencial inferior al de la última emisión de bonos garantizados realizada por la entidad en 2018; y pagará un cupón anual del 3,375 %.

La elevada demanda obtenida en la colocación muestra el respaldo de los inversores institucionales nacionales y europeos a la actividad financiera de la banca cooperativa Cajamar.

Los colocadores de esta emisión han sido Crédit Agricole, HSBC, Natixis, Santander y UBS.

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